【厳選2025年】日本株のみに投資するおすすめのアクティブファンド特集

このページでは、日本の株式市場に特化して投資を行うアクティブファンドの中から、特に注目すべきファンドを厳選してご紹介します。

当記事は投資に関連する一般的な情報提供を目的としており、取引の勧誘を目的としたものではありません。情報の品質管理に努めておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。金融商品の最新情報は公式サイトにて必ずご確認ください。投資される際はご自身の判断と責任で行っていただきますようお願いいたします。

当ページ掲載ファンドの特徴

特徴一覧
  • 【日本経済への貢献】投資対象は日本株式のみ
    →日本の成長企業を応援し、日本経済全体の活性化に貢献することを目指します。
  • 【透明性の確保】運用者の顔が見える
    →ファンドマネージャー(運用責任者)の氏名や経歴が開示されており、誰がどのような考えで運用しているのかが分かります。
  • 【明確な方針】独自の運用戦略・哲学
    →各ファンドが、他とは異なる明確な投資戦略や哲学に基づいて運用されています。
マネとも中の人

上記について詳しく知りたい方は下記のスライドボックスをチェックしてみてください。

なぜ、投資対象を日本株式に絞っているのか?
マネとも中の人

投資を通じて日本経済を支え、成長を後押ししたいという想いがあるからです。

日本には、世界に誇る技術やサービスを持ち、着実に成長を続ける優良企業が数多く存在します。

こうした企業に投資することは、企業を資金面で力強く応援すると同時に、投資家自身にとっても良好なパフォーマンスを得るチャンスにつながります。

なぜ運用者の開示が重要なのか?
マネとも中の人

大切なお金を投資する上で、「誰に託すか」は非常に重要な判断基準です。特にその真価が問われるのが、市場が大きく下落するような厳しい局面です。

一般的に、優れたファンドマネージャーが運用するファンドは、的確な銘柄選別によって下落局面に強く、その後の回復も早い傾向があります。しかし、どれだけ良いファンドであっても、相場が悪化すると不安から「もう売ってしまいたい」という心理に駆られるのが人間です。

ここで大きな意味を持つのが、「運用者の顔が見える」ことです。ファンドマネージャーの投資哲学や実績を知り、納得して投資をしていれば、「この人の判断を信じてみよう」「今は耐える時だ」と、心理的な支えを得やすくなります

この「運用者への信頼」が、市場の短期的な変動に惑わされずに投資を続ける力となり、結果として長期的な好パフォーマンスに繋がるケースが多いのです。

独自の運用戦略・哲学を重視する理由とは?
マネとも中の人

ファンドの「独自性」とは、そのファンドが持つ「投資哲学」や「運用戦略」における個性や特徴のこと。運用者(ファンドマネージャー)が、どのような考えに基づいて、どのような銘柄を選び、運用していくか、その「流儀」とも言えます。

具体的には、以下のような様々なスタイルがあります。

集中投資
→投資する銘柄数を絞り込み、確信度の高い企業に重点的に投資する。
バリュー投資
→企業の本来価値に比べて株価が割安だと判断される銘柄を中心に投資する。
グロース投資
→高い成長性が期待される企業の株式に投資する。
中小型株投資
→将来の大きな成長が期待される中小型の企業を中心に投資する。

このように多種多様な運用スタイルが存在するため、ご自身の投資に対する考え方や「こんな風に運用してほしい」という好みに近い戦略を持つファンドを選ぶことが大切です。

なぜなら、自分の考えとファンドの運用方針が一致していると、市場が変動した際にも納得感を持って投資を続けやすく、結果としてそのファンドと長期的に良好な関係(=相性が良い)を築きやすくなるからです。

【厳選】おすすめファンド一覧

なかの日本成長ファンド

運用会社:なかのアセットマネジメント株式会社
運用体制:社長兼最高投資責任者(CIO)は、中野晴啓氏(元セゾン投信社長)。 中野氏、山本 潤氏を中心とした経験豊富なチームで運用。


元セゾン投信の中野晴啓氏が率いる、なかのアセットマネジメント(株)が運用。

利益の「成長率」と「成長期間」を掛け合わせた指標を重視し、長期成長が期待できる日本の「クオリティ・グロース企業」を厳選して投資します。

投資先企業との対話(エンゲージメント)を通じて、企業価値の持続的な向上を後押しする点が大きな特徴です。

こんな方におすすめを表示する
  • 一貫した長期投資を行うファンドに投資したい方
  • 30銘柄程度と投資銘柄数が少ないファンドが好みの方
  • 中野晴啓氏のファンの方

コモンズ30ファンド

運用会社:コモンズ投信(株)
運用体制:伊井哲朗さんを中心としたチーム運用


コモンズ投信が運用する「コモンズ30ファンド」は、「30年・30社・対話」を軸とした超長期投資が特徴です。

30年先を見据え、原則30社程度の優良企業に厳選・集中投資し、企業との対話(エンゲージメント)を重視。

投資家(生活者)との交流の場を提供し、信託報酬の一部を社会貢献に使う点も独自性です。

こんな方におすすめを表示する
  • 一貫した長期投資を行うファンドに投資したい方
  • 30銘柄程度と投資銘柄数が少ないファンドが好みの方
  • 投資した金額の一部がNPOへの寄附にわまる点に共感する方

ザ・2020ビジョン

運用会社:コモンズ投信(株)
運用体制:伊井哲朗さんを中心としたチーム運用


コモンズ投信が運用。「変化」をキーワードに、自ら変革に挑む日本企業を発掘・投資します。

5~10年の中長期的な視点で、その変化の質(定性評価)と、株価の割安度や収益力の変化・持続性(定量評価)を分析。

約50銘柄に分散投資し、市場環境に応じて株式組入比率を機動的に変更する点も特徴です。

信託報酬の一部を社会貢献に使う点も独自性です。

こんな方におすすめを表示する
  • 相場に合わせたダイナミックな運用をしてほしい方
  • 50銘柄程度と投資銘柄数が少ないファンドが好みの方
  • 投資した金額の一部がパラスポーツにわまる点に共感する方

アクティブ元年・日本株ファンド

運用会社:三井住友DSアセットマネジメント(株)
運用体制:古賀直樹さんを中心としたチーム運用


徹底したリサーチ(取材等)で「いい日本の企業」を選別して投資。

企業価値の向上をベースに、市場評価も考慮し、個別銘柄をピックアップ。

「投資先の企業がこれから未来どう変わっていくのか」を評価し、5人のチームでポートフォリオ(運用対象として保有する株式の構成内容)を構築するのが特徴。

こんな方におすすめを表示する
  • チーム運用という点に魅力や安心感を感じる方
  • 過去の運用パフォーマンスが良好なファンドを探している方
  • 大手運用会社に安心感を感じる方

三井住友DS日本バリュー株ファンド(愛称:黒潮)

運用会社:三井住友DSアセットマネジメント(株)
運用体制:部奈和洋さんを中心としたチーム運用


三井住友DSアセットマネジメント運用(愛称:黒潮)。

日本の割安株の中でも、ROE(自己資本利益率)の向上など将来的な「変化」が見込める企業に厳選投資します。

独自の適正PBR評価モデルやAIを活用した分析企業との対話を通じて銘柄を選定し、価値向上を後押し。中長期でTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指すファンドです。

こんな方におすすめを表示する
  • バリュー(割安)株投資が好みの方
  • TOPIX(東証株価指数)配当込みを上回る投資成果を期待したい方
  • 大手運用会社に安心感を感じる方

Next Funds Coming Soon…

よくある質問

運用パフォーマンスはどこで見れますか?

各ファンドの公式サイトで閲覧することができます。

インデックスファンドとアクティブファンドの違いを教えてください。

一般的にインデックスファンドは日経平均株価など、特定の指数をベンチマークとし、それに連動する運用成果を目指します。

一方で、アクティブファンドは、ファンドマネージャーが独自の調査・分析に基づき、銘柄選定や売買タイミングの判断を行う投資信託です。特定の指数以上の運用成果をベンチマークとするものもありますが、ベンチマークを置かない場合もあります。

アクティブファンドのデメリットやリスクは何ですか?

一般的にインデックスファンドに比べて信託報酬などの手数料が高くなる傾向があります。また、ファンドマネージャーの運用手腕によっては、市場平均を下回るリターンになる可能性もあります。必ずしもベンチマークを上回る成果が得られるとは限りません。

アクティブファンドはどのような人に向いていますか?

ファンドごとに運用方針が異なるため、まずはファンドの概要を確認し、共感できるかどうか考慮しましょう。

また、一般的には市場平均以上のリターンを積極的に狙いたい方、信託報酬などのコストを払ってでもプロの運用に期待したい方、特定の運用哲学やテーマ(例:中小型株、長期投資、割安株など)に共感して投資したい方などに向いていると言えます。

免責事項

本サイトにおける記事及び情報の掲載は、投資に関連する一般的な情報提供を目的としたものであり、有価証券その他の金融商品の取引の勧誘を目的としたものではありません。情報の掲載にあたっては品質管理に努めておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。金融商品及びサービスの最新の情報は公式サイトにて必ずご確認ください。金融商品取引を行う際は、お取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等の書面の内容をしっかりお読みいただき、商品の特徴やリスク、取引の仕組み、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の判断と責任にて行っていただきますようお願いいたします。

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